El pan, el trigo, las retenciones y las mentiras

Hace unos días empezaron a verse noticias de que el pan iba a venderse a 50$. Y que el motivo era el fin de las retenciones al trigo. Noticias de origen kirchneristas.
Aunque ya había escrito sobre el tema el año pasado, me pareció interesante profundizar un poco el tema.
Lo primero fue chequear el precio del pan, una breve recorrida por mi ciudad (Mar del Plata) me confirmó precios del pan entre 25 y 36$ según barrio. El supermercado caro de mi barrio (que es el barrio más caro) vende pan de panificación propia a 32,90, y hay una panadería en la calle Güemes a 36$. Estamos hablando entonces de una falsa noticia, con una diferencia con la realidad del 50% o más.
Puede ser que el aumento fuera inminente? Ya que le habían echado la culpa al trigo y a la falta de retenciones averigüé el precio del trigo desde el 1° de Diciembre de 2015

A simple vista podemos corroborar un importante aumento del trigo en la primer mitad de 2016, de tipo 1600 a 2500$/tonelada, y desde entonces una baja y una nueva alza para volver a los precios de hace 8 meses. Hoy el trigo esta en 2550-2600.
O sea  que no hay un aumento del trigo en los últimos meses, y es lógico, acaba de terminar una cosecha record(justamente por la caída de las retenciones) y al mercado le sale trigo por las orejas.
Estos rumores son una confirmación, entonces, de la escasa influencia del precio del trigo en el precio del pan.
Vamos a analizar esto con más datos:
Preguntemos una receta de pan casero, todos dirán una regla de oro, para 1 kg de pan hace falta 750 gramos de harina.
Acá encontré un trabajo con los costos y rendimientos de la industria molinera, de la que extraje los siguientes datos:
1) Entre las mermas y el humedecimiento, el molino produce, por cada tonelada de trigo que le entra, 760 kg de harina y 220 kg de subproductos(afrecho, afrechillo y otras calidades de harina).
2a) El costo histórico de la molienda es de 146 kg de trigo por tonelada de trigo molido
2b) El precio histórico de los 220 kg de subproductos vendidos es de 157 kg de trigo.
3) Eso da un costo histórico de la harina (a granel puesta en el molino) de 1,27 kg de trigo por kg de harina.
4) Con el precio actual de 2,55 $ por kg de trigo, es cuenta daría un costo de $3,24(+ IVA) por kg de harina.
Pero dejemos por ahora el precio de la harina de lado.
Si un kg de trigo me da 760 gramos de harina, y 1 kg de pan necesita 750 gramos de harina, podemos hacer la simplificación de que 1 kg de pan necesita 1 kg de trigo.
O sea que 1kg de pan de $32 se hace con 1 kg de trigo de $ 2,82(iva incluído). Un 8,8%
Supongamos que el trigo baja un catastrófico(para el productor) 30%. Cuál sería el impacto en el pan? Haciendo las cuentas, el pan nos bajaría 85 centavos, un magro 2,6%.
Por el contrario, supongamos inundaciones en Rusia y Ucrania, y que el trigo subiera un 30%. Los panaderos redondearían en 1 $ el aumento, y el pan se iría de $32 a $33.
Esto implica que los centros intelectuales económicos del Kirchnerismo como el CEPA estan hablando pavadas. Presentan un cuadro con "supuestos" precios del pan, en el que el mismo sube un 40% entre Junio de 2016 y Febrero de 2017, en ambas puntas con similar precio del trigo. Ellos mismos confirman, con sólo este dato, que están equivocados en la incidencia del trigo. Por burros o por mala fe?
Para terminar, y dejar un gráfico con algunas enseñanzas, voy a usar los precios del CEPA para establecer la partición del valor agregado del pan entre los 3 sectores intervinientes (trigueros, molineros y panaderos). El valor agregado comprende los costos, beneficios e impuestos de cada sector.
Tomamos estos precios, siempre IVA incluído:
Trigo:  2,82$(según Bolsa de Cereales)
Harina: 6,6$ (según CEPA)
Pan: 45,5$(según CEPA)

Mas claro echale harina. Si un tipo te dice que el pan sube por la falta de  retenciones, es un animal o te esta mintiendo.
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Parte 2. La ley de Semillas

En el artículo anterior nos concentramos en el nudo actual.
Después se generó una solución parcial(en todo el sentido de la palabra parcial), y se enfatizó, por suerte, en la necesidad de una nueva Ley de Semillas. Que debe ser general, no parcial, y no concentrarse en las patentes, sino en todo el sistema de semillas.
Qué debe darle a la Argentina una nueva ley? Lograr que haya abundantes y necesarias inversiones en mejoramiento genético de las especies principales, brindándole a los productores el resultado de ese mejoramiento a un precio razonable.
Además, se debe tener en cuenta que el tema genético de los principales cultivos, es un tema de soberanía y seguridad nacional, que debe ser controlado.
La ley debe enfatizar la función fiscalizadora y reguladora del INASE, en el marco de reglamentos que den reglas claras a mejoradores y productores.

Las innovaciones patentadas(OGM) deben tener una protección como propiedad intelectual, pero es igual de importante que el mejoramiento convencional, del resto de las decenas de miles de genes que tienen los cultivos, tengan una protección efectiva que haga rentable la investigación genética.
Vayamos a los bifes:
1) La ley es para regular y proteger las creaciones fitogenéticas y su comercialización.
Pare eso deberían ser inscriptas en el registro,(con o sin patentes). La exclusividad de la comercialización por el creador debería tener un principio y un final, para generar un incentivo al progreso constante(y no dormirse). Para mi 6 años es suficiente. Luego de ese período, la variedad debería ser pública. Las patentes deberían durar el menor lapso que permitan los convenios internacionales(ojalá no fueran más de 12 años, pero no se). Cuando una variedad pasa a ser pública pero sigue usando la patente, los que la comercialicen (cualquiera) deberían reconocer al dueño de la patente el mismo fee que pagaba el obtentor (o el mismo porcentaje del precio).
2) El productor puede comprar la semilla que le vende directamente el semillero, o sembrar lo que cosechó el año anterior, pero en este caso debería estar sujeto a las siguientes reglas:
a) Productores de menos de 70 ha: Podría usar su semilla durante 3 campañas sin cargo. Luego debería volver a comprar.
b) Productores más grandes. Deberían pagar una regalía por cada hectárea sembrada con semilla cosechada el año anterior. Durante 2 o 3 campañas. Esa regalía la fija el INASE, donde esta representado el Estado, los semilleros y los productores.
La regalía se debe dividir para 4 destinos: El obtentor, el dueño de la patente si existe, el INASE para su funcionamiento, y el INTA para financiar su programa de mejoramiento de soja y trigo.
Por ejemplo si se fijan 40 kg de soja por ha, entre obtentor y patente deberían repartirse 30 kg, 3 kg para el INASE y 7 kg para INTA. Esos 40 kg representarían(en el 70% del área sembrada), 126 millones de dólares en soja y 28 millones de dólares en trigo. No es poco. El resto del área serían semilla original, semilla de variedades públicas y productores de menos de 70 ha.
Las estampillas que los semilleros deben colocar en las bolsas originales que venden también generarían una contribución para el INASE y el INTA.
3) Esto se controla por el mecanismo que escuché que piensan utilizar: Cada productor debe presentar al INASE una DJ de has sembradas, como la que hace con la AFIP, agregando los datos de origen de la semilla. Donde la compró y con qué factura, y si es propia el nro de la factura de la regalía abonada al semillero (o al INASE). El que no lo haga o la falsee tendrá una multa, para controlar eso el INASE recibe dinero que invertirá en inspectores. Como se cruzan datos con la AFIP, para macanearle al INASE deberá también macanearle a la AFIP, lo que es más delicado.
Quedarían los siguientes jugadores:
1) Los semilleros que venden semilla al productor (o que venden a multiplicadores), con sus planes de mejoramiento o introducción, y que si lo estiman convenientes licencian genes patentados de las compañías de biotecnología. Ellos y los productores son el principal objeto de la ley. Los semilleros facturarán semilla original y regalías establecidas por el INASE por la resiembra de sus variedades
2) Las compañías de biotecnología y sus patentes. Harán los acuerdos con los semilleros y recibirán la parte que les corresponda de la venta de semilla originaly las resiembras de productores
3) Productores de más de 70 ha. Toda la ley debe estar pensada para que tengan a disposición un flujo continuo de nuevas y mejores semillas, a un costo razonable, que les favorezca mejorar su rentabilidad. Pero a su vez con la compra de semillas y las regalías son los que financian el sistema
4) Productores de menos de 70 ha. Para evitar problemas políticos, podrán resembrar la variedad que compran con solo una limitación de tiempo.
5) Semilleros multiplicadores. Además de actuar en conjunto con los semilleros criaderos, son los que van a poder multiplicar las variedades con protección vencida. El INASE deberá garantizarles el acceso a este material.
6) INASE. Es el Director del circo y representa el interés nacional. Va a aprobar cada nueva variedad, regular el valor de las regalías, hacer las inspecciones y análisis para garantizar que todos cumplan con la ley, preservar o hacer preservar el germoplasma vencido, etc. Tiene que tener representantes del Estado, de la industria semillera y de los productores en su directorio.
7) INTA. Va a recibir dinero de los productores(vía las regalías) para financiar un plan de mejoramiento de soja y otro de trigo, al menos. Es fundamental garantizar cabalmente que la

Argentina tenga germoplasma propio de los cultivos de autógamas que constituyen la base delas exportaciones o el consumo. Probablemente lleve casi una década para que pueda financiarse de sus propias facturaciones, habrá que tenerle paciencia.
Enfatizo que se debe lograr un ambiente de encarnizada competencia y que incentive a ofrecer lo antes posible las mayores mejoras en performance para superar competidores, y las propias variedades viejas.
Estas son mis ideas al respecto, hace más de 30 años que estoy relacionado con el mundo de las semillas, desde todos los lados del mostrador, y solo me motiva preservar los intereses del país, de los productores, de los técnicos y de los que realizan la tarea de mejorar la genética de los cultivos y multiplicar la semilla para hacerla accesible a los que producen.

Las semillas, Monsanto y el despelote. Parte 1

Hace casi 4 años parecía inminente la sanción de una nueva ley de semillas, hasta yo hice unas reflexiones al respecto, era un tema que requería debate y buena leche. Pero no sucedió, no hubo ley.
Eso generó una serie de problemas, incluyendo acciones unilaterales de empresas semilleras como Monsanto, y a la vez una disminución en la ya reducida cantidad de semilla fiscalizada que se vende en las especies autógamas(1).
La situación en ese entonces era que los semilleros locales de trigo y soja no podían financiar sus gastos de investigación, los extranjeros no querían venir, y varios eventos biotecnológicos en soja que ya estaban presentes en países competidores, acá no estaban disponibles, Qué cambió desde entonces?
La novedad (para bien o para mal) fue la ruptura del statu quo por parte de Monsanto.
Monsanto empezó a vender su soja "Intacta"(con un gen RR y un gen de resistencia a algunos insectos), por canal propio y por licencias a otros semilleros.
La venta de la soja implica la firma de un contrato semillero-productor, que implica una licencia por el uso de los genes patentados.
Como una evolución del precontrato que describí hace 5 años, el productor que voluntariamente compra esa semilla, se compromete a pagar un canon PREVIO si usa el grano para resembrar al año siguiente, a someter el producto de su cosecha a un análisis de Monsanto, y pagar 15 usd de penalidad por tonelada si le detectan un camión con presencia del gen Intacta en su contenido.
Hasta aquí, poco que objetar, solo que vemos a Monsanto cortarse sola para defender sus 2 genes, entre los 46.000 genes que tiene la soja. El resto del mejoramiento genético queda ignorado. Y aquí viene un punto clave: Al solo estar "protegida" la soja con el gen Intacta, la única manera de los mejoradores de proteger sus adelantos genéticos (en los otros 45.998 genes) es pactar con Monsanto para que todas la nuevas variedades tengan esos dos genes . En poco tiempo, las variedades no Intacta quedarían obsoletas.
Este año se Monsanto dio una nueva vuelta de tuerca, ya a lo cowboy.

El control de los granos recibidos, mediante convenios con exportadores  e industriales, se extendió a los puertos y fábricas, con ellos adentro, bajaron a acopiadores y cooperativas, casi por la fuerza de los hechos, y se controla TODA la soja(hayan hecho o no contratos con Monsanto), con un método cualitativo (Intacta si, Intacta no) no homologado por nadie.
Agricultores Federados no controló a sus asociados cuando entregaron, así que tendrá que pagar los 15 dólares de sus bolsillos (por la soja Intacta y por la otra, porque los camiones con alguna mezcla dan positivo), o quedarse sin exportar 4 millones de tn de soja.
Son las cosas que suceden cuando el estado deserta. Y esa deserción lleva 2 años, por lo menos.
Es increíble que Monsanto, en su legítimo interés de cobrar por su tecnología, haya llegado a un límite que hace inevitable que le desarmen su inaceptable sistema, como mínimo por un tema de soberanía. No se puede dejar que una empresa encarajine unilateralmente todo el sistema de comercialización de granos.
 Esta torpeza no es nueva. En 2003 pretendían cobrarle a los importadores de soja argentina una regalía por una soja que acá no estaba patentada, pero allá si pero por sus propiedades agronómicas(pero que no conferían ninguna ventaja al industrial o al consumidor). Los jueces europeos solo tuvieron que busca las propias declaraciones de Monsanto, de que su soja era sustancialmente equivalente,ni mejor ni peor, que la tradicional, para rechazar sus pretensiones. Y acá, en términos de prestigio y marketing, el chiste le salió barato, la competencia le perdonó la vida.
Unos años después, esa torpeza causó que les paralizaran una obra en la que habían gastado millones, teniendo Monsanto toda la razón, porque ante la agitación  "ambientalista" presentaron un estudio de impacto ambiental paupérrimo e incompleto.  Subestimaron estúpidamente la oposición y así les fue.
Lo único bueno de este despelote es que obliga al Estado a intervenir y fijar posición (espero que termine en una ley moderna) Por un lado, no se puede fundar el crecimiento en base a tecnología pirateada . Por otro, no se le puede delegar la fiscalización, tarea inherente al estado, a una empresa privada interesada.
En la próxima voy a avanzar en los parámetros que debería tener una ley de semillas y royalties.



(1)Como ya expliqué en el artículo anterior, en las alógamas no existe este problema porque la heterosis (o vigor híbrido) hace que el híbrido que venden los semilleros sea mucho mejor que los padres

Fin de las retenciones 3) Los precios internos

De la falacia de la influencia de las retenciones en los precios internos ya me ocupé hace casi 8 años, pero vale la pena refrescar conceptos.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros no comemos materias primas, comemos productos terminados que compramos en las tiendas. Esos productos tiene incorporados diferentes procesos industriales, fletes, márgenes de intermediación, gastos de marketing y distribución etc.
Siempre pongo el ejemplo del trigo: Para hacer un kg de pan se usa menos de un kg de trigo. La quita de retenciones(un 23%) implica un aumento de 0,04 dólares el kg de trigo al productor. O sea 60 centavos al dolar actual. Le podemos agregar el fin de los ROES , tal vez otros 50 centavos, y podemos sacar la conclusión de que la influencia en el costo del pan es un peso por kilo. La devaluación puede implicar un aumento más consistente, no por el efecto en el trigo (ochenta centavos más), sino sobre los otros insumos (levadura, embalaje, sal, bromato, etc). Pero en lo que respecta al trigo, todo aumento que exceda 1,70 pesos, se debe a causas ajenas al trigo, y menos de la mitad de eso a las retenciones en si mismas. Es matemático.
Otro tema a considerar, es que el cese de retenciones fue precedido por una baja en los precios internacionales en los últimos dos años. Esa baja fue de alrededor del 50%, así que los precios internos en dólares, después de quitar las retenciones, son menores a los vigentes en 2013, por ejemplo, no son precios record ni mucho menos.
Es una lástima que se hayan mezclado los dos aumentos, por cese de retenciones y por devaluación, así que los analistas de mala leche le pueden echar la culpa de aumentos a uno o a otro,( sin hacer ningún análisis), según les resulte más conveniente a su argumento.
Otros productos, como los aceites, tienen una incidencia menor en el costo de vida (0,5%).
El caso de la carne, que prácticamente no tiene exportación (5% o menos en 2015), es diferente, ya me ocuparé del tema en un post más adelante, pero puede adelantar que el aumento se ha debido por una disminución de la oferta total, no a un aumento de exportaciones, y que esa baja en la oferta obedece exclusivamente a la voluntad de los ganaderos de aumentar la producción, con el fin de generar más oferta en el futuro.
Y vuelvo al argumento que expuse acá hace 8 años, el consumidor argentino tiene el enorme privilegio de que sus "bienes salarios" se fabrican en algunos casos con materias primas exportables, eso garantiza que sean las más baratas del mundo, aunque el bien terminado que consume generalmente no lo sea.

Fin de las retenciones 2) El tipo de cambio y las retenciones

Siempre me pareció muy negativo la existencia de las retenciones a las exportaciones, porque el dolar alto se termina planchando, lo mismo que cuando los precios internacionales suben circunstancialmente. Ya nos referimos a eso en el post anterior
En es caso de este fin de año, a la justa quita de las retenciones también se agrega un casi seguro reacomodamiento del tipo de cambio que refleje el descontrol monetario de los últimos 2 años (o más)
La quita de retenciones significa una mejora en la rentabilidad de los cultivos. La subida del dolar representa otra cosa, es un cambio significativo en la secuencia de esta campaña que arrancó en rojo. Los productores se endeudaron en pesos (con mayor o menor tasa de interés)para sembrar esta campaña que anticipaba márgenes negativos, esperanzados en lo que finalmente va a suceder, una devaluación del peso. La consecuencia es que los cheques que adornan todos los comercios y compañías proveedoras se van a terminar pagando, ya que las tarjetas agropecuarias (los bancos cobran primero) van a dejar un saldo positivo en la cuenta para atajar esos cheques. No va a llegar la sangre al río. El año que viene comprobarán que los costos han subido de la mano del dolar, pero es futuro, esta campaña esta salvada, solo por eso.
Los productores que han hecho opciones más conservadoras (como sembrar menos o no sembrar), los que ya se habían ido del negocio, o los que tienen una reserva para una inversión, estan todos posicionados en producto, básicamente soja. No hago conjeturas sobre cuanto hay. Ellos seguramente van a empezar a vender estos días, una vez que todo se haya estabilizado, sobre todo la situación cambiaria. Nadie va a vender a 9,70 si en unos días va a estar a 13 o 14, según dicen los analistas.
Hace unos días circuló una versión (lo que declare Echegaray no puede calificarse distinto) de que había 11.000 millones de dólares en granos, de los cuales la mitad eran 9,5 millones de tn de trigo, y 21,5 millones de tn de maíz (el resto soja). Para mí es falso. Cuesta creer que, con la necesidad angustiante de dólares de los últimos meses, la exportación de estos dos cereales estuviese cerrada como estuvo, si hubiera stocks tan altos para exportar. Salvo que Echegaray le hubiese ocultado el dato a Kicilof. Pero no hagamos fantasías, probablemente quede un 20% de esa cifra esperando que se abran finalmente las exportaciones y desaparezca la necesidad de los malditos ROEs. Soja es otra cosa.
Lo importante es que cuando los efectos de esta devaluación se hayan disipado, como ocurre tarde o temprano, lo que va a hacer la diferencia es que han quitado, y seguirán quitando lo que falta(soja), las retenciones a las exportaciones que tanto mal han hecho.

Fin de las retenciones 1) Efectos sobre producción

Cuando abrí este blog hace 9 años, en noviembre de 2006, mi principal propósito era desmitificar algunas supuestas justificaciones de esas medidas. En ese momento los productores estaban tan encandilados por el dolar alto, que perdían de vista el efecto a largo plazo de esta gabela tan distorsiva y discriminatoria; en esa época las retenciones eran de 20-23% para todos los cultivos.
Es emocionante ver ahora que la tendencia cambió: Las de soja las van a rebajar de 35 a 30% (con la promesa de que van a sacar 5 puntos anuales). El resto (trigo, maíz, sorgo, girasol, cebada, productos regionales) DE-SA-PA-RE-CEN

El efecto inmediato de sacar las retenciones, sería una suba de precios de los granos involucrados (7% en soja, 25% en cebada o maíz, o 45% en girasol, por dar tres ejemplos), ya que deberían, como mínimo, venderse al precio FOB menos los gastos de embarque.
Que impacto tendría en los costos?. Si tomamos el ejemplo de los últimos 3 posts (productor de 200 ha propias y 300 arrendadas) solo el 24% de los costos aumentarían con el precio del producto, si éste fuera la única variable que aumentara. Ese 24% es básicamente arrendamiento, semilla y seguros.

Qué efecto veremos en la agricultura si ésta fuera la única medida, o si, mejor aún, esta fuera acompañada por la flexibilización total de los ROEs?
La soja tendría una pequeña mejora en su rentabilidad, pero el resto de los cultivos tendría una mejora muy sustancial. Lamentablemente por la fecha que es, solo quedaría sembrar a nivel país, soja y maíz.
En lo inmediato veremos una suba de superficie en el maíz tardío, hablan de 600 a 700.000 ha. En parte en campos que no pensaban ser sembrados, y en parte a expensas de soja tardía.
El año que viene veríamos la myor transformación. Cambios tanto en superficie como en mejora de la tecnología aplicada en girasol, maíz, y trigo sobre todo. A expensas de campos no sembrados este año, y de la superficie de soj, que tal vez retroceda un 10%. Muy bueno para la sustentabilidad.
Si se cultiva  1 millón más de ha, y se hacen 2 millones más de doble cultivo soja-trigo, el área sembrada total subiría un 10%.

En el mediano plazo implica retomar la senda de crecimiento de la agricultura que tuvimos entre 1990 y 2008. En vez de la declinación inminente(que seguía al estancamiento) que venía por efecto bajos precios internacionales-dolar barato y retenciones.
Para eso hace falta invertir mucho en maquinaria, equipos de riego, y aumentar la fertilización en todos los cultivos.
Las retenciones son el primer paso. Pero si queremos un aumento rápido, en vez de que las medidas rindan fruto lentamente, van a hacer falta algunas políticas activas. Pro eso queda para otro post.
Brindemos por la mejor noticia para el campo en 13 años!

Esta foto de un presidente en un maizal me hizo acordar a otra de hace unos años. También es un presidente en un maizal (durante una seca), pero de un país eminentemente agrícola ganadero. Nunca vi a un Kirchner en esa situación en 12 años

Los números de la agricultura.Tomo 3 Impuestos

En los posts anteriores, hice los cálculos económicos para los cultivos de la zona Sudeste de Buenos Aires, y el análisis de los números de un caso concreto, que era el de un productor agrícola con 200 ha propias y 300 ha arrendadas, a 150 km del puerto de Quequén.
Todos son números del 1/10/2015, antes de las elecciones.
Ahora quiero analizar rápidamente la incidencia de los impuestos en sus márgenes, y determinar que parte de sus ganacias se la lleva el estado.
En el post anterior hice una diferenciación en dos planes de cultivo del productor. El original, que se basa en la rotación de cultivos y la sustentabilidad, y es el plan más adaptado a la ecología (no a la economía) de la zona.
Eran 130 ha de soja de primera, 70 ha de girasol, 50 ha de maíz, 150 ha de cebada cervecera, 100 de trigo y 250 ha de soja de segundo cultivo.Un total de 750 ha de siembra sobre 500 ha disponibles totales.
En ese esquema podemos decir que prácticamente la ganancia es inexistente. Y sin embargo la cantidad de impuestos pagados es altísima.
Si multiplicamos la producción por el valor FOB,  le quitamos los gastos de embarque, y lo pesificamos a $9,70, llegamos a una facturación teórica potencial de $5.772.000. Cómo se distribuye eso?

Vemos que el productor solo se lleva el 2%, que equivale a menos del 4% sobre costos directos y fijos. Eso equivale a decir que en todos los años con producción menor a la media pierde plata. Sin embargo, los impuestos significan 18 veces más que su ganancia. Y las distorsiones comerciales provocadas o consentidas por el gobierno(sobre todo en maíz y trigo) equivalen al doble de la ganancia del productor.
Si quitamos los costos, para ver como se distribuye el ingreso neto, el resultado es aún más siniestro:

Los impuestos, sumando lo diversos estamentos,(retenciones, nacionales, provinciales y municipales), se llevan el 86%.El productor el 4%, y las distorsiones el resto. Pongámoslo en blanco sobre negro. El productor gasta para producir, y en una economía sin impuestos obtendría 2 millones y medio de pesos ya libres de gastos. De esos 2 millones y medio, solo lo dejan quedar con 95.000. No hay nada más que decir.
Como pueden ver en el post anterior, hicimos un replanteo sobre los números y cambiamos algunas cosas para que el productor no se funda.
Eliminamos totalmente los cultivos de trigo y maíz, dejamos de usar semilla fiscalizada de soja para usar semilla propia, achicamos a la mitad gastos de mantenimiento y gastos de movilidad (ir al campo la mitad que antes). Aumentamos soja de primera y cebada.
Los números mejoraron, se achicaron un poco los gastos, los impuestos no cambiaron, pero lo importante es que al dejar de sembrar cultivos intervenidos por el Estado (trigo y maíz), el productor se apropió de las ganancias extraordinarias de los exportadores e industriales. Se lleva el 5% (en vez del 2) de una producción bruta de 5,6 millones de pesos, similar a la del modelo original.
Si descontamos todos los gastos, se lleva el 12% de los 2,6 millones de pesos que genera después de pagarlos.
Mucho mejor, pero no es satisfactorio para una actividad con tanto riesgo. Lo normal en cualquier negocio es que el Estado, en todas sus formas, no se lleve más del 50%. En nuestro caso se lleva el 86%.
Por eso, como veremos en un próximo post, el productor votó como votó; y la crisis de la agricultura llevó a todo el medio rural(empleados, comerciantes, prestadores de de servicios) a votar como votó.
La reducción de 5 puntos en las retenciones de soja, y la eliminación de las otras, va a permitir una mejor rotación de cultivos, con menos soja y más trigo y maíz, y eso, además de la mayor rentabilidad, le va a dar sustentabilidad económica, financiera y de suelo a la actividad agrícola.

Los números de la agricultura. Tomo 2, un caso concreto

En el post anterior vimos los márgenes brutos de los cultivos del Sudeste de la provincia de Buenos Aires, para un productor localizado a 100 km de Quequén.
A este número le faltaban los gastos fijos, alquileres, etc; y dependen de cada empresa en particular.
Como ejemplo vamos a tomar un productor de 200 ha propias y 300 ha arrendadas. Tiene maquinaria propia, salvo mosquito y cosechadora. Hay un peón asignado un 70% a la maquinaria y el 30% a mantenimiento de mejoras. El dueño dedica un 20% de su tiempo (muchos más en épocas pico) al tractor, y el resto a manejar la empresa. Se supone que el costo  de los trabajos de maquinaria es similar a lo que cobra un contratista.
Los costos fijos se dividen en 2
1) Gastos fijos de la explotación: $ 578.820 en el año(1)
2) Gastos fijos asociados a la tierra(impuestos, arrendamiento, etc): $ 627.400(1)
Total $ 1.206.220

Ingresos netos(Margen bruto de cada cultivo):
70 ha girasol      $ 160.062
50 ha maíz         $ 109.046
100 ha trigo       $ 103.684
150 ha cebada   $ 397.080
130 ha soja 1ra  $ 297.083
250 ha soja 2da $ 132.279
Total                 $ 1.199.534
El pobre hombre esta $ 7.000 abajo. Si quiere salir hecho, tiene que cortar gastos o aumentar ingresos.

Pero todavía falta. Resulta que el productor paga IVA del 21% o del 10,5% por lo que gasta, pero recibe en teoría 10,5% de IVA por lo que vende. Pero de ese 10,5% le dan el 2% y le retienen el 8,5%. Ese saldo de retenciones  a favor lo debería cobrar a los 60 días de devengado, pero en la práctica esa devolución tarda 2 años.
O sea que además de los $ 7000 que perdió, de su capital inicial le quedaron adentro de la AFIP $387.160; de su capital de trabajo le termina prestando esa suma a la AFIP.
La salvación sería los "planes canje"(llevo insumos, pago con soja), en los cuales el IVA ventas, en vez de ser retenido, se le acredita al proveedor. En ese caso"solo" le quedarían retenidos por dos años $ 88.160, que se agrega al quebranto. (2)
En resumen, algo hay que hacer, porque entre la pérdida y lo que le queda adentro de la AFIP, disminuye un 8% su capital de trabajo cada año si esto sigue así.

Por donde cortar? En el mediano plazo, si esto sigue, tiene que reestructurar la empresa. Por ejemplo no arrendar más, guardar las máquinas en un galpón, echar al peón, etc, y acomodarse a sus 200 ha de propiedad. Debería complementar con un trabajo externo si quiere conservar su campo.

Si espera que las cosas mejoren pronto, no achicar tanto la estructura, pero abandonar la rotación que llevaba y achicar gastos que no comprometan el rendimiento, al menos en el corto plazo.
 Por ejemplo hacer cebada en vez de las 100 de trigo, hacer soja en vez de maíz, y usar semilla propia de soja en vez de comprar semilla fiscalizada. No tocamos la fertilización como hacen muchos productores, porque el riesgo es perder en producción más de lo que se ahorra.
 Con esto recibiría disminuiría un 12% su costo y aumentaría 2% su ingreso. El margen bruto aumentaría 260.000$ (un 21%) y sobre todo no tendría que rajar al agrónomo. También podría reducir el mantenimiento de mejoras y se ahorra otros $ 30.000. Su ganancia después de impuesto a  las ganancias sería de $184.000, una miseria, pero no se descapitalizaría.

Como sería el efecto IVA en este caso?(3)
Sin canje de insumos por producto, le quedarían 259.000 pesos en la AFIP, aprovechando el canje al máximo, aprovechando todo el canje posible (si puede) la situación mejora, incluso le quedaría un poquito de IVA a pagar.
Para ganar 184.000 en un negocio con amplio riesgo climático esta facturando 3.6 millones, invirtiendo $3,5 millones, y usando 18 millones de capital fijo. Con un pequeño incidente climático (sequía leve, inundación parcial, etc) queda dado vuelta.
Un desastre, así que la necesidad de un replanteo integral de la empresa persiste a pesar del ajuste de corto plazo. Esa es la situación en que va a estar la mayoría de los productores en 2016 si no hay un cambio sustancial de políticas fiscales y comerciales, del tipo de cambio, o de los precios internacionales.
1)

2)

3)

Los números de la agricultura Tomo 1

Algunos hablan, y otros dudan, sobre los quebrantos que esta campaña agrícola puede causar a los productores.
Hoy me puse a hacer números, que después van a ver.
Van a ser 3 posts. El primero dedicado a la situación actual,en el segundo esta detallado lo que le puede tocar a una explotación agrícola concreta, bastante respetable, de 200 ha propias y 300 arrendadas en el Sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo ahora costos fijos, impuestos a la tierra y arrendamientos., y el tercero  a algunas variaciones que se podrían hacer en el corto plazo para que el resultado cambie.
Veamos la situación actual, cultivo por cultivo. Esta todo calculado para una explotación con un buen campo, un poco arriba del promedio zonal, a 100 km del puerto de Necochea. Por lo tanto esta poición privilegiada causa que venda, o trate, el 100% de la producción con destino a exportación (tal cual o procesada). Es un cálculo de Margen bruto por hectárea, incluye solo los costos directos, sin alquileres, ni costos fijos, ni impuestos a la tierra. Los rindes, a causa de la aptitud de la zona, son bastante superiores al promedio nacional en trigo, cebada y girasol, iguales en maíz, y algo inferiores en soja.

  Recomiendo hacer click en el cuadro para ampliarlo, porque tiene muchas cosas.

Estos son los márgenes brutos directos. Suponen la ganancia, antes del impuesto correspondiente, sin arrendamiento ni ningún costo fijo, o sea en un campo prestado, y que fuera atendido gratis por un buen samaritano.
En trigo los números hablan por si solos. Encima el resultado de soja de segunda es el que corresponde a una soja sobre cebada, en el caso de soja sobre trigo, rinde un 20% menos porque la fecha de siembra es más tardía.
En maíz el margen es similar a soja y girasol, pero con altos gastos y siendo el cultivo de más variación entre años, va a bajar rotundamente el área. Muchos me van a objetar que los 80 quintales son algo exagerados para un rinde promedio en la zona.
Un arrendamiento en esa zona tiene un piso de $1450 + sellado, o sea 7 quintales de soja sin gastos comerciales. Eso equivale a un arrendamiento para carne de 80 kg  por ha, bastante común e tierras buenas cuando se han mantenido las mejoras necesarias. Por eso es un piso. Faltan aún los costos de atender el cultivo, contador, etc, que dependen de cada empresa.
También estamos asumiendo que una parte de la política actual cambia, la tasa de devaluación sería igual a la inflación de acá a la cosecha, sino estos números cambiarían.
Porqué a pesar de todo se sigue sembrando, aunque menos?

1. Si hay un equipo de trabajo, es un problema deshacerlo. Si la situación mejora es dificultoso y lleva mucho tiempo volverlo a armar.
2. Si se lleva mucho tiempo alquilando el mismo campo, es una pena dejarlo, con la posibilidad de que entre otro y no podamos volver a alquilarlo cuando todo mejora. (Yo no creo en eso, pero muchos si).
3. La economía del productor esta en problemas por la campaña pasada que también dio quebranto(pero menos que lo que pinta ésta), y el espíritu deteriorado. Pero todavía quedan reservas, y no esta quebrado ni material ni espiritualmente.
4. Hay esperanzas en el cambio de gobierno, gane quien gane. A él le resulta evidente que "así no podemos seguir, algo tiene que cambiar". Yo no descartaría nada en cuanto a necedad, prejuicio y falta de información de los sucesores. Habrá que ver.
5. Se achica la inversión en el cultivo, pero salvo algunos rubros eso tiene un costo en menor productividad, así que no alcanza para un cambio significativo en el resultado final, o lo puede empeorar. Se puede usar semilla propia en soja, cebada y trigo sin perder rinde, en híbridos de maíz y girasol lo dudo, ya puse precios baratos. Se puede fertilizar menos, hacer un control de malezas más económico, pero posiblemente la merma de ingresos supere a la disminución de gastos.

Comparado con ésto, vemos que lo que el estado se lleva en impuestos llega a niveles absurdos. Un productor de trigo que esta ganando en bruto 1176$ por ha, esta aportando(sin contar impuestos  la tierra), 3480 $/ha, incluyendo 790$ de saldo a favor en IVA, que a lo mejor recupera en 2 años. Sin contar eso "solo" aporta $ 2900. Y todo la distorsión de la política comercial kirchnerista, le esta quitando $1296 de ingresos(el cartel generado en torno a los ROES). Estas exacciones estan incluídas en el margen.
Tienen razón los productores en que algo va a tener que cambiar, porque la posibilidad de sembrar a pérdida o gratis (un crédito al nuevo gobierno) por si cambian las políticas solo es para esta campaña, en la que igual se va a sembrar menos. Para la que viene, la caída puede ser catastrófica en términos de exportaciones y balanza comercial. Ahí si se van a avivar hasta los más brutos.
En el próximos post, veremos como se aplica esto a una explotación concreta.

PD: Gracias a Hernan B. que me avisó de un error en los cálculos.

Por moneditas

Desde 2008 que el gobierno quiere romper la Mesa de Enlace. Y era claro que la pata floja era la Federación Agraria, que siempre osciló entre la real representación de sus afiliados, y su carga ideológica. En este caso primó lo segundo.
No es unánime, en el paro de la semana pasada varias seccionales adhirieron(como Necochea o Entre Rios), y no tengo duda de que el futuro de Principe en su puesto es bastante dudoso cuando se le termine el mandato.
Y bien poco a conseguido a cambio de su nuevo camiseteo.
Lo que ayer se anunció no es una segmentación de las retenciones. Es solo por un lado un régimen de subsidios a algunos microagricultores, y por otro una limosnita a pequeños chacareros.
Lo primero que hay que considerar que todos los planes de devolución de dinero al agro implementados hasta ahora tuvieron un cumplimiento entre parcial y nulo. Sin ir más lejos el último Cepaga del trigo no llega al 50%. Igual pasó en 2009 (yo hice todos los papeles y no cobré un centavo), y del trigo Plus y Maíz plus ni siquiera comenzó su implementación(ni comenzará).
En este caso dudo que sea diferente. Para tener una chance de cobrar el productor va a necesitar a un contador muy motivado que le haga la papelería, lo que no es común en microproductores. Así que probablemente sea menor que en otros casos, ellos anuncian 42.000, hoy apostaría a que los que cobren serán menos de 10.000.

Arriba está la tabla. La cantidad de productores de cada categoría surge de algún estudio misterioso que nunca se hizo público, o directamente es un invento.
tenemos que considerar que la generosidad del subsidio llega a devolver, si aprueban a todos, el 4% de la recaudación de retenciones. Al final no va a ser ni el 1%.
Por último, vamos a caracterizar a los candidatos a recibir el plan. Vemos que la tabla tiene un pago creciente hasta 300 tn, y de ahí en más una disminución. Eso determina dos grupos: entre 0 y 300 tn, y entre 300 y 700.
Cómo caracterizamos al primer grupo? Son microproductores de entre 30 y 100 ha. Si son propietarios los pedemos caracterizar como pequeños o ínfimos chacareros , con problemas de supervivencia que se agudizaron con la baja de los granos. Pero como solo se refiere a la venta de granos, también incluye a ganaderos, grandes o pequeños, que siembran un pedacito de su campo. Si son arrendatarios, sin duda son part time, chacareros de fin de semana. Un excelente resultado para un arrendatario de 300 tn es ganar 20 o 30.000$ limpios en el año, y para eso en una campaña como ésta tiene que tener rindes muy por encima de los normales.
Para la parte de esta gente que necesita el plan, éste equivale a entre $3.750 y $7.300 mensuales, si hacen todos los trámites y tienen suerte. Es algo así como un plan social.
Y para los que producen entre 300 y 700 toneladas? Si son propietarios, ya llegan a la categoría de pequeños productores; si son arrendatarios, todavía entra en la categoría de hobby partime.
y qué reciben?
Si producen 400 toneladas, les devuelven las retenciones de 64 toneladas
Si producen 500 toneladas, les devuelven las retenciones de 40 toneladas
Si producen 600 toneladas, les devuelven las retenciones de 36 toneladas
Si producen 700 toneladas, les devuelven las retenciones de 28 toneladas
Segmentación? Naaa
Moneditas...les salió barata la federación agraria.

No es carne podrida, es soja podrida

Ayer la nota de tapa de Tiempo Argentino salió con una nota sorprendente : Según ellos más de la mitad del stock mundial (para ellos soja retenida) esta hoy en Argentina. Y hasta tiran un número: 29 millones de toneladas.
Cómo es esto? Es el mismo número que mencionaban en Septiembre, y obviamente desde esa fecha los productores han vendido, las fábricas han procesado y exportado, y también ha salido soja a granel. Los que saben de mercado, hablan a hoy de un stock entre 8 y 12 millones de toneladas.
Otro dato raro es que menciona que EEUU tiene solo 2,5 millones de tn de stock. Qué raro, ellos terminaron la cosecha hace 4 meses, lo normal sería que tuvieran 40 millones de toneladas por lo menos. De hecho tenían mas de 60 millones de tn a fin de año, así que eso de que el 44% de los stocks mundiales esten en la Argentina suena a disparate
Y ahí me di cuenta. Estan tomando el dato de fin de campaña comercial americana(30 de Septiembre de cada año). En ese caso, pueden haber tomado el dato del 30/9/14 o la estimación del 30/9/15´.
Fuimos a las fuentes, el informe real del USDA, y se confirmó lo que pensaba. Mandaron a analizar el tema a uno que ignora cómo se manejan los informes del USDA, o que no sabía inglés, o ambas cosas
Veamos la página 28, y ahí esta el dato: 29 millones de tn de stocks finales (ending stocks) de la campaña 2003-2014., con este aviso abajo de la tabla:
"Data based on local marketing years except Argentina and Brazil which are adjusted to an October-September yearª"
Clarísimo, son stocks cuando termina el año comercial del hemisferio norte (30/9), o sea cuando en EEUU los stocks llegan a su punto mínimo y esta por entrar la nueva cosecha. Lo mismo en los países exportadores. En el hemisferio sur, en esa fecha recién pasó 4 o 5 meses de la cosecha, y faltan 7 para la próxima, así que el lógico que haya un stock para ir vendiendo y procesando los meses que faltan. Es verdad que ese stock ha sido más alto los últimos 2 años, desde que la inflación se incrementó y el grano fue tomado como reserva de valor. Pero lo determinante de la mentira es que están dando como actual una cifra de hace 5 meses.
Lo que debería haber alarmado a lo que leyeran el informe desde las esferas oficiales, pero que lo interpretaran correctamente, es que para Septiembre de 2015 anuncian un stock de 34,85 millones de toneladas, o sea casi 6 millones de toneladas màs que en 2014. El USDA calcula que la tendencia del productor a mantener en grano su capital de trabajo va a seguir acentuándose, lo que es bastante lógico en un año de recambio presidencial, y ojalá que de cambio de políticas agropecuarias. El nuevo gobierno, si juega bien sus cartas, tendría una bienvenida de 10.000 millones de dólares de exportaciones de soja y derivados en sus tres primeros meses de gobierno, más el maiz y trigo al que el gobierno actual mezquine los ROEs.
Como papelón adicional, a la nota,por no llamarla operación, hecha por un mal periodista, se le agregan las subnotas que toman en cuenta el falso dato. Tenemos una hecha por un mal economista, un mal gremialista, y finalmente por el comisionista que maneja varios de los negocios raros del gobierno y las provincias en el tema agro. Todos tomaron como dato certero la fruta del autor de la nota, sin chequearlo.
Después se quejan de los diarios no oficialistas.

Norman Borlaug, la revolución verde y "mal comidos"

Esto lo empecé a escribir hace casi un año, cuando me dediqué a hacer una crítica del libro "Mal comidos" de Soledad Barruti. (Acá esta el primer y el segundo artículo)
Suspendí estos artículos para no repetirme, porque la autora reitera lo que los activistas antiagrícolas y el lobby orgánico le contaron, y esos temas (soja, herbicidas, fertilizantes, transgénicos) los tengo tratados en varias entradas de este blog
Pero hay algo que me parece que merece una respuesta. Y antes de que termine este año, que es el centenario de nacimiento del Dr. Norman Borlaug, Ingeniero agrónomo, premio Nobel de la Paz en 1970, y padre de la Revolución Verde.
Borlaug hizo la parte más importante de su carrera en Mexico, desde donde hizo un trabajo revolucionario en la genética del trigo, logrando variedades de mucho mayor rendimiento que después fueron adaptadas a todos los países del mundo, en particular los subdesarrollados.
Se pueden ver más detalles en este video, y en esta nota periodística en español, donde además toma posición sobre temas más actuales de la agricultura.
Borlaug fue el precursor y la figura más simbólica. Pero en esos años instituciones públicas tanto supranacionales como nacionales estuvieron en esa misma línea, y extraordinarios resultados se lograron con el arroz, el otro gran cereal de la humanidad, y con otros cultivos. Además se introdujeron los fertilizantes en el tercer mundo, porque estas variedades, al producir tanto más que las tradicionales, extraían del suelo más nutrientes de los que éste podía proporcionar. Tras ello vinieron innovaciones de la industria privada, que potenciaron más esos resultados, sobre todo en control de plagas y mayores avances en genética.
La "Revolución Verde" causó efecto también en la agricultura de los países desarrollados, pero su mayor importancia es que su foco estaba situado en el tercer mundo, y en el hecho incontrastable de que el primer paso para el desarrollo de un país era alimentar adecuadamente a su población.
Este cuadro pone en blanco sobre negro los aportes de la ciencia agronómica a la alimentación del mundo. La primera etapa corresponde a la Revolución Verde, la segunda a su extensión a casi todo el planeta (en America del sur había quedado retrasada, y Africa todavía lo está), y a las mejoras ulteriores en genética(incluyendo los transgénicos), manjeo de nutrición y plagas, etc.

El  cuadro, basado en datos de la FAO, presenta en su parte superior los datos absolutos de producción mundial en tres años claves que dividen dos períodos fundamentales como dije más arriba, contrastado con la población mundial.  En la parte media estos datos se presentan en base 1961=100, o sea en forma relativa para poder compararlos mejor. Y las dos últimas líneas representan lo que significó ese aumento en la nutrición media de la población mundial, teniendo en cuenta que el grueso de la mejora se dio por fuera de los países desarrollados, que en 1961 ya estaban bien nutridos.
Lo primero a destacar es que el aumento de producción de granos en estos períodos se debió mucho más a un aumento de productividad por hectárea que a un aumento en la superficie sembrada. De punta a punta la primera subió un 126,21% mientras que la segunda solo un 26,26%. En conjunto la producción subió un 185% contra un 118% de la población. Qué hubiera sucedido en el mundo sin estos avances?
Hay mucha más tela para cortar en este cuadro, pero lo quiero contrastar con la visión de los tecnofóbicos, que hablan vía la autora del libro mencionado.
"Pero en Punjab, así como en el resto del planeta que abrazó esta revolución, los problemas-económicos, ambientales y sociales-no tardaron en aparecer. Los cultivos eran costosos de producir y mantener: las semillas, que habían llegado como ayuda humanitaria en la primer cosecha, eran semillas híbridas, lo que quiere decir que pertenecían a una variedad que no genera semillas que se puedan resembrar ni mejorar naturalmente. Año a año quien quisiera cultivar tenía que volver a comprarlas a la empresa que previamente las había patentado"
"Por otro lado, para preparar la tierra, sembrar y fumigar, había que recurrir a modernas y costosas maquinarias que funcionan con petróleo...La agricultura ya no era una cuestión de suelo, agua y sol: ahora se había vuelto un trabajo peligroso lleno de personas enfermas, aguas contaminadas, y tierra y aire con acumulación tóxica"
"Conclusión: los pobres eran cada vez más pobres...Los alimentos del país, cada vez más costosos para la población local. La calidad de vida, la salud y la paz social: Un sueño cada vez más lejano"
Faltó decir "qué bien estábamos cuando nos moríamos de a miles por hambre!"
El relato incluye un montón de falsedades, y sucesos mal interpretados
Primero es falso que el trigo y el arroz fueran semillas híbridas, ni entonces ni ahora lo son, así que permiten ser resembradas indefinidamente, que es lo que sucedió en ese entonces, solo se debía cambiar cuando una semilla superior era introducida. Pero es importante para la autora agregarle malignidad y maquiavelismo al hecho de que se introdujeran mejores semillas.
Por otro lado, el proceso de mecanización("las modernas y costosas máquinas") fue un proceso independiente de la Revolución Verde, que se efectuó sin necesidad de las máquinas, porque también podía funcionar con trabajo manual. Simplemente en la misma época, 20 años después que en el 1er y en el 2do mundo, llegó la posibilidad de mecanizar las labores agrícolas, ahorrando mano de obra con respecto a la labranza efectuada por caballos, bueyes o a mano, con tracción humana. La mecanización a la Argentina, por ejemplo, se impuso en esa época antes de que la revolución verde llegara a las pampas. Sin mecanización era imposible que se liberara mano de obra para la industria sin que bajara la producción de alimentos.
Lo que causó disrupciones y problemas a los agricultores fue justamente el éxito del sistema: las mejoras de productividad se dieron a nivel global, por encima del aumento de la población, así que como mecanismo para que nuevas capas de gente de bajos ingresos accedieran a mayor consumo de alimentos, éstos se abarataron inevitablemente, un mecanismo de mercado. Y simultáneamente los países que podían, se dedicaron a subsidiar a sus agricultores para que subsistieran ante la avalancha mundial de comida barata. Esto sin duda perjudicó a los agricultores de los países que no los podían subsidiar, o que incluso les recortaban los precios para mantener el gasto público. (Si lo sabremos los productores argentinos!!!) Así que de "alimentos cada vez más costosos" nada. Todo lo contrario, al menos hasta 2006.
Como conclusión, una innegable mejora de la calidad y cantidad de vida a escala planetaria (antes que nada esta comer), es bastardeada por los burgueses panza llena y vida sana.
La Revolución Verde va a ser recordada eternamente como uno de los hitos del desarrollo de la humanidad, al mismo nivel que las mejoras del siglo 20 en las medicinas y la sanidad. Es de esperar que los tecnofóbicos agrícolas sean vistos como los que aún hoy hacen campaña contra las vacunas.

Trigo: Lo hicieron otra vez

La situación actual del trigo es algo que se preveía desde que vimos que aumentaba el área sembrada.
La cosecha 2012/ 2013 fue tan escasa que, a pesar de que prontamente cerraron las exportaciones, terminó faltando trigo para el mercado interno. Eso, junto a la negativa del gobierno a importar para equilibrar el mercado, generó precios tales que convencieron a muchos productores de aumentar la siembra este año.
Y pasó lo que, con este gobierno, tenía que pasar. Maneja la canilla de las exportaciones de tal manera que el mercado interno queda sobresaturado, y el precio se derrumba. Es lo que viene pasando desde 2006.
Quedan alrededor de 2 millones de toneladas sobrantes de la cosecha anterior, y a eso se va a sumar 12 millones de toneladas de la cosecha que se esta efectuando. Contra un consumo interno entre 5 y 6 millones de toneladas(depende del volumen que se exporte como harina) va a haber un excedente mínimo de 8 millones. Sin exportaciones autorizadas, los compradores se estan haciendo un festín. El Ministerio de Agricultura, en su estimación del poder de compra de los exportadores después de pagar las retenciones, calcula que el trigo debería valer 1550 $. Sin embargo el trigo se esta vendiendo entre 1000 y 1150$. Y solo el trigo de buena calidad,porque el trigo standard no tiene interesados. Se dio la paradoja de que en el último mes el precio internacional subió un 10%, y el precio interno bajó un 20%.
Como el precio del pan no bajó desde la época en que el trigo valía el triple que ahora, y la harina bajó pero mucho menos que el cereal, lo que pagan los consumidores es apropiado por la cadena de transformación intermedia, generando una renta. la misma renta que se va a generar para los molineros cuando exporten harina.
Las cerealeras van a ir pujando despacito, para aprovechar las futuras aperturas de exportación estando comprados, de tal manera que el precio apenas reaccione a esas aperturas.
Nada nuevo, se repite la misma historia 8 años seguidos, con o sin Moreno.
Por eso estos años, aún éste, figuran entre los de más baja siembra del siglo.
Los productores que vendieron soja a mitad de año para bancar la siembra de trigo, estarían mucho mejor si la hubieran conservado y abstenido de sembrar.
Me imagino que la siembra de trigo de 2015 va a depender mucho más de cómo vengan las encuestas, que del precio internacional.

Encanutando soja

En los últimos días hemos visto una ofensiva mediática del gobierno, tanto de funcionarios como de los medios oficialistas, para denunciar una supuesta confabulación que incluye a los productores de soja que aún no han terminado de vender su producción.
Es el cuarto año consecutivo que vemos este enojo por la demora en vender la producción, y ya me ocupé de este tema el año pasado, y el anterior.
Ahí decía, en primer lugar, que el productor cosecha una vez al año y tiene gastos todos los meses. Por lo tanto en Abril-Mayo solo necesita vender para honrar sus deudas anteriores y pagar los gastos de cosecha. De ahí en más necesita una disponibilidad para ir cubriendo los gastos mes a mes, la compra de insumos para la nueva siembra, y los gastos de la misma, que normalmente se concentran entre Octubre y Diciembre. Lo que esta sin vender no es "la ganancia"  (como dijo el burro de Bruschtein), sino el capital de trabajo del productor, y lo que va a usar para sus gastos desde ahora hasta Marzo de 2015.
Segundo debemos considerar que no puede haber un complot que comprenda a tantos miles de productores individuales. Es una concertación imposible de realizar en secreto. Hubo y sigue habiendo expectativas de devaluación, ante ellas un productor individual no puede influir en lo más mínimo, pero es legítimo que ante ese rumor trate de minimizar su tenencia en pesos, y prefiera quedarse con la moneda de cambio que el mismo produce. Hacen lo mismo los industriales y comerciantes que cuidan de mantener su stock, aún perdiendo ventas o reduciendo su circulante.O el empleado que compra dólares, todas son formas de huída del peso.
Tercero debemos recordar a los distraídos que la soja es propiedad exclusiva del que la produce, lo que implica una importante inversión de riesgo puro. No incide en el abastecimiento interno, así que no se puede usar ese pretexto para presionar a nadie.
Este año se agregó el condimento de la baja del precio internacional de la soja. Era un acontecimiento probable, pero sujeto al clima de EEUU, otras veces ha habido sorpresas al respecto que terminaron en una alza de precios.
La memoria del productor en general esta en general más asociada a subas que a bajas de los granos. Casi todos los productores son irracionalmente alcistas, probablemente no sembrarían si no pensaran que las bajas son transitorias, o que el clima va a ser bueno esta vez. Un poco de "wishfull thinking" que los empuja a seguir arriesgando cada vez que siembran. Si no existiera esa mentalidad, este año la mayoría se tomaría un año sabático.
Pero también se sostiene en lo que pasó en las últimas campañas:
Veamos lo que sucedió los últimos años:
Cuando comparamos el precio Septiembre con el precio del mes de Abril del mismo año(promedios mensuales), nos topamos con esto:
2014: -7,8%
2013: +18,1%
2012: +28,22%
2011: +4,46%
2010: +22,57%
En efecto, si comparamos el precio promedio de Abril de este año, con el precio promedio de septiembre, la caída no es tan notable como la quiere hacer ver el gobierno: $2469 vs $2274. Si lo comparamos con las ganancias de los años anteriores por esperar esos 5 meses para vender, la pérdida es poco significativa. Aún si comparamos el peor precio de Septiembre ($2200) contra el mejor precio anterior ($2600 en Mayo), la pérdida es solo del 15%. La sisminución de precio tomando como base los precios de Chicago no son iguales a la de los precios FOB Rosario, y mucho menos la de los precios a productor, por efecto de retenciones y gastos de exportación.
Y qué sucede cuando se comparan los precios de Diciembre con los precios del mes de Abril anterior?
2013: +29,01%
2012: +31,58%
2011: -5,4%
2010: +57,73%
Tal vez los que venden la totalidad en cosecha lo hubiesen recuperando algun año comprando blue, pero ciertamente no cobrando la soja y poniéndola en plazo fijo.
El gobierno usa este tema como propaganda política en sus fantasías conspirativas. Y además tiene una necesidad de divisas. Los dólares de la cosecha llegan a las arcas del Banco Central tarde o temprano, y ya es medio tonta y cansadora esta histeria sobre si entran un par de meses antes o después.

Un nuevo cambio de tendencia

Hace tres años, cuando se anunció con bombos y platillos el Plan Estratégico Agroalimentario, escribí que la meta de 160 millones de toneladas necesitaba que la producción saliera del incipiente estancamiento que se veía desde 2008. El crecimiento a altas tasas que habíamos visto durante 18 años, se había ralentizado significativamente.
Hoy podemos confirmar ese cambio de tendencia, y adivinar que un nuevo cambio esta sobreviniendo con la baja del precio de los commodities, es muy probable que el nivel de producción comience a descender.
Un signo: un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires detectó que entre los ciclos 2010/2011 y 2012/2013 la aplicación de tecnología de nivel alto en el país descendió desde un 47% sobre la superficie total sembrada entre soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada a un 37%.

Eso fue solo en 3 años, y con mejores precios que ahora. Con la baja actual de cotizaciones esta tendencia no puede sino acentuarse. Ya se nota en el hecho de que el fertilizante perdido por las excesivas lluvias no va a ser respuesto en los cultivos de trigo y cebada del sur de la provincia. O los numerosos lotes que estan aún sin empezar el barbecho, lo que redundará en menores rindes.

Ya estan alertando el efecto de los menores precios y los mayores costos en la menor siembra de maíz que se preve para esta campaña. Un achicamiento del 25% en el área de siembra es lo más probable. Y el maíz es clave en la sustentabilidad del sistema de producción.

Reemplazará la soja esta área perdida? Mi pálpito es que los lotes de maíz serán sembrados con soja, pero que eso no va a compensar los lotes con suelos marginales, o las zonas marginales por flete, que van a pasar de largo sin cultivo alguno.

Apostaría a una disminución del área total sembrada. Tal vez un 5 a 8% este año, pero es un cambio de tendencia.

Después de un crecimiento a tasas chinas entre 1990 y 2008 y un quasi estancamiento desde entonces, la producción va a tender a disminuir, con los altibajos que ocasione el clima de cada año.
La producción agropecuaria  se caracteriza por tener inercia y una reacción lenta a los estímulos, pero al final reacciona. Con los estímulos a crecer, lleva 2 o 3 años cambiar la tendencia. Con estímulos para bajar la producción, eso no ocurre inmediatamente, pero sucede.
Es un problema sobre el que deben reflexionar los candidatos a gobernar el país. Los que se piensan como presidentes o ministros de economía deberán pensar cómo se empieza a revertir la tendencia actual, no cuando asuman, sinó ya en 2015. Las divisas les van a faltar a uno de ellos, al que gane.

En resumen, de las políticas de los próximos 3 años depende que la producción llegue (un poco después de 2020) a la meta de 160 millones de toneladas, o si baja y se estabiliza en un número entre 80 y 90. La diferencia es de 20-30.000 millones de dólares anuales.

Otra vez la carne

Si alguna política gubernamental ha sido un fracaso de punta a punta ha sido la política ganadera.(podemos agregarle la energética y varias otras, pero no es a lo que nos vamos a referir hoy).
La ganadería había tenido un crecimiento lento en los 90, y después del cimbronazo de la aftosa en 2000, reanudó ese crecimiento de manera más firme. Era un crecimiento basado en la exportación y el consumo que duró hasta 2006. Era un crecimiento basado en la tecnología y la inversión, porque implicaba crecer mientras el área ganadera se achicaba.
En 2006 empezó la intervención oficial, límites al peso inferior de faena justo en el momento de menor oferta, que generó un aumento de precios y terminó en una suspensión de exportaciones que duró 3 meses. Se cortó de cuajo el crecimiento de la ganadería, y al poco tiempo, en 2007, empezó la liquidación.
La liquidación se llevó 12 millones de cabezas, el 20% del rodeo argentino, entre 2007 y 2010.
Las consecuencias, además de la carestía en 2010 y 2011, costó el cierre  de más de 200 frigoríficos, con 18.000 empleados en la calle. El motivo es que se faena menos, y casi desaparecieron  las exportaciones, que eran las daban más trabajo por el corte y empaquetado de la carne de exportación. Para ver datos duros, recomiendo los informes de CICCRA. Y para ver la historia de este holocausto bovino, referirse a la serie "La carne es débil" en este blog. (Los links están a la derecha)
Ha habido una tenue recuperación, el 16% de lo perdido, entre 2011 y mediados de 2013. Pero esa recuperación ya se frenó. Se interrumpió la retención de vientres.
En este contexto, solo se exporta el 6% de la producción, pero como casi la mitad de lo exportado son vísceras, la incidencia de la exportación en la carne fresca es poco más del 3%.
Fig 1 Exportaciones de carne vacuna (Fuente: CARBAP)

El incremento de precios que hemos visto (casi un 100% en un año, pero un 25% en el último mes), se debe a que una producción tan ajustada a la demanda interna esta siempre al borde de la escasez, y eso se traduce en periódicos aumentos. El último por el atraso en los engordes ocasionado por las excepcionales lluvias entre Abril y Julio.
Es obvio que cerrar las exportaciones no va a tener influencia en el abastecimiento, un fin de semana con sol y asados puede neutralizar todo el cierre de exportaciones. Hoy los precios internos son iguales a los precios FOB, a pesar del 15% de retenciones, y de que éste ha sido un período en el que por primera vez desde los 20, ha habido un ciclo sin problemas de mercados externos para la carne .
Pero el cierre da el mismo mensaje de siempre: Hasta que cambie el gobierno es riesgoso invertir en ganadería.
De haber seguido con la misma tendencia que hasta 2006, hoy estaríamos exportando por lo menos 5000 millones de dólares más que lo que exportamos actualmente, con el consumo bien abastecido.
Una lástima para un gobierno tan necesitado de divisas.
Recuperar la década perdida va a llevar al menos 6 años después del cambio de "modelo". Si efectivamente cambia.

La mala leche de Mastellone

La Serenísima se convirtió en los 80 en quasi monopolio del abastecimiento de lácteos (sobre todo leche fluída) en la zona metropolitana. Las herramientas fueron de libro del capitalismo depredador: Con crédito bancario Mastellone se dedicó a comprar las fábricas de sus competidores y absorberlas o cerrarlas. Y para ponerle un moño al asunto en 1989 entró en concurso de acreedores, con lo que las deudas producto de su proyecto monapólico quedaron licuadas, a costa de los bancos oficiales y los tamberos. Hay que reconocerle que luego fue el artífice de elevar la calidad de la leche argentina, obligando a los productores a hacer inversiones en sanidad, cadena de frío, etc.
Ahora estan repitiendo lo mismo que hicieron en 2008. Cuando el mercado internacional (Mastellone esta más dedicado al interno) mejora, no puede someter los tamberos a su arbitrio porque le surge competencia  (exportación de leche en polvo, quesos). Entonces presiona a las autoridades para que limiten esas exportaciones.
En momentos en que la actividad lechera esta en dificultades por el aumento de costos, logra que por medio de limitaciones a la exportación se imponga un precio máximo de 3,00 $ por litro. Generando bronca incluso en reparticiones oficiales como el Ministerio de Agricultura que venía tratando de lograr una recomposición del precio.
Al final el Secretario Costa cayó, como su antecesor Moreno, en las tramoyas de don Pascual.
Para terminar, hago una reflexión que ya es repetitiva(en trigo y carne corren los mismos principios). La mejor manera de que nunca haya riesgo de faltante de leche es que haya una producción que exceda largamente el consumo interno, y para eso tiene que haber una vigorosa exportación de los excedentes, que dejan de ser excedentes para transformarse en parte básica de la economía del sector. No hay en el mundo consumidores mejor abastecidos y a mejor precio que los de los países exportadores, salvo que haya monopolios locales abusivos en la industria y el comercio del bien, la producción primaria siempre esta atomizada.

Las fantasías de ARBA

Muy interesante la nota de ayer en Tiempo Argentino, titulada "Arba detectó evasión fiscal en más de 20.00 campos bonaerenses".
Es una vieja tradición de ARBA "ayudar" al gobierno nacional en las campañas políticas, en este caso contra su gran enemigo que es el sector rural.
Ya se lo vimos hacer a Montoya en 2008 (no hay que olvidarse)(*)
En qué consiste este bolazo?
Budassi, el titular de ARBA, proclama que puede saber mediante satélites "con exactitud la "fecha de siembra, cosecha, rinde y tipo de cereal producido".
Expliquemos un poco esta afirmación. Las fechas de siembra y cosecha se pueden saber con series temporales de imágenes. No hay más exactitud que esa, con una imágen por semana,  será una estimación de +-7 días, si es una imagen por día se puede sacar una estimación mejor.
El tipo de cereal se determina bastante bien, aunque en mis charlas con gente de INTA hay algunos que se prestan a confusiones por su parecido (por ejemplo trigo y cebada)., o aún casos más gruesos.
Obviamente el tamaño de los lotes es un dato que se puede obtener con exactitud.
En cuanto al rinde por hectárea, que es el dato necesario para estimar la producción, no hay todavía a nivel mundial tecnología para decirlo con exactitud (me refiero a exactitud legal). Los sensores miden colorimetría, temperatura del cultivo que puede determinar stress, etc; y llegar a estimaciones bastante buenas, sobre todo a nivel regional, si se cuenta con varios años de datos y un plan de corroboración a campo.
Por ejemplo a lo largo de 4 o 5 años contrastar en cientos de casos por campaña, en diferentes zonas, los datos satelitales con el rendimiento real medido en la unidad estimada. Tratando de que haya diferentes variedades, fechas de siembra, densidades de siembra y circunstancias durante el cultivo como para establecer un ajuste aproximado en un amplio número de situaciones. Y, que yo sepa, ese trabajo aún no ha sido realizado.
Aún así, siempre va a ser una estimación, que puede servir para detectar mentiras medio groseras.
Así que esa historia de que detectaron 20.000 productores en infracción es una chantada.
Agreguemos otra cosa. El impuesto a los ingresos brutos y a los sellos es siempre retenido por el comprador. De tal manera que la única manera de que el impuesto no se cobre es que el producto se venda en negro para el mercado interno (no es significativo, y casi no existe en soja), o que se entregue en un puerto de Santa Fe y se declare en la Carta de Porte que proviene de esa provincia y no de Bs As. Eso se puede obviar con controles en la frontera entre las dos provincias.
Pero no hay que olvidarse de ninguno de estos personajes que se prenden a las campañas de difamación.

*En 2008, Montoya hizo un escándalo sobre no se cuantos cientos de miles de toneladas de "silos no declarados". Trataba de hacer creer al público que lo no declarado era el grano de esos silos. La realidad es que no se declaran esos granos a ARBA, solo los silos de chapa o material (igual que galpones, casas, alambrados o piletas) como mejoras al campo para establecer el impuesto inmobiliario. O sea que quería pasar un monto insignificante por una evasión impresionante.

Semillas de ira

La planta de semillas de Monsanto en Cordoba.
Monsanto comenzó a construir una planta de acondicionamiento de semilla híbrida de maíz en Cordoba.
Antes de continuar, voy a contar que procesos se realizan en esas plantas. El objetivo final es embolsar semilla en condiciones de máximo vigor.

La producción llega del campo como espigas de maíz, generalmente húmedas, así que el primer paso es secar las espigas con aire templado-cálido.(si hay una zaranda pre secado, ahí sale el primer residuo)
Luego las espigas van a mesas de selección, donde manualmente se separan las espigas dañadas o con hongos (segundo residuo).
A la salida de esas mesas, las espigas son trilladas, o sea que se separan los granos de las chalas y los marlos(tercer residuo), y se almacenan.
Finalmente las semillas se clasifican por tamaño, se tratan con insecticida y fungicida para proteger la planta de maíz en sus estadíos iniciales, y se embolsa. Eso es todo. Calculo que habrá otro residuo proveniente de la limpieza de este sector, que tenga algún resto de los productos empleados.
Como se puede ver, es un proceso bastante simple y no tiene porqué no ser inocuo, con una mínimas medidas de seguridad.
Plantas de este tipo se empezaron a hacer hacia 1989 en Buenos Aires y Santa Fe. Ya debe haber más de una docena, alguna cerca de cumplir el cuarto de siglo. Hay en Salto, Rojas, Colón, Pergamino,Venado Tuerto, etc.
Porqué entonces tanta bulla, como se puede comprobar buscando "Monsanto" en el buscador de La Voz de Cordoba?
Primero porque es Monsanto. O sea el blanco preferido de los movimientos ambientalistas de todo el planeta. Si la planta hubiese sido de otra compañía, probablemente nadie se habría agitado.
Segundo porque esta casi en los suburbios de una ciudad importante como Cordoba. Donde ya existía un importante movimiento activista, con facilidad de trasnporte hacia y desde Malvinas, donde se construye la planta.
Y, lo más importante, por una mezcla de incompetencia y soberbia con la que se manejó Monsanto desde el principio.
Por eso la contrucción esta detenida.
Monsanto tuvo desde antes de comenzar la bendición de la presidenta y del gobernador. Tal vez eso los hizo bajar la guardia.
La ley ambiental pide presentar los estudios de impacto antes de comenzar la obra. Monsanto consiguió autorización para empezar la construcción sin esos estudios, y que se postergara la presentación y aprobación recién antes de habilitar el funcionamiento real de la planta. Era aparentemente legal (ahora se revocó) pero era políticamente imprudente. Terminó siendo un gol en contra.
Con la construcción parada a fines de año pasado, presentaron un estudio de apuro. Lo bocharon por incompleto, aunque parezca mentira.
Vimos al principio lo simple y casi "inocente" del proceso industrial.  Aunque parezca mentira, dicen que el estudio no aclaraba bien que se iba a hacer con los residuos, y cómo se iba a solucionar el tema del tránsito en época de recepción de mercadería (casi siempre en Febrero).
O sea que, simplificando mucho, faltaba un contrato de recepción de los residuos sólidos por parte de un feed-lot, de los lavados por algún centro de disposición de químicos, y el plano de una dársena con semáforo. No muy complicado, pero no estaba.
Para decapitar a medio directorio.
Ahora la situación se complicó en serio. Aún cuando Monsanto presente ahora un estudio de impacto ambiental como la gente, no puede asegurarse que  la planta se pueda terminar de construir.
Con el tiempo transcurrido, muchos deben haber sido convencidos que la planta de semillas iba a transformar a Malvinas en Chernobyl antes de que empezara a funcionar. Obviamente los poderes políticos dan un paso atrás ante esta situación. Saben que los vecinos no tienen razón pero se quedan sin argumentos.
No se debe descartar que tengan que recomenzar la construcción de la planta en algún lugar de Santa Fe o Buenos Aires. Culpas compartidas.

La mafia de los camiones

Todos los productores lo saben desde hace años.
 Hay una tendencia por parte de los dueños de camiones cerealeros de tratar de imponer una tarifa única, y de impedir la libre contratación de fletes. Es más notorio en el centro y sud de la provincia de Buenos Aires, pero sucede en otro lugares.
Recalco que son los empresarios dueños de los camiones. Los choferes no son parte en esta disputa, y muchas veces las firmas grandes con varios empleados afiliados al sindicato de camioneros son boicoteadas e impedidas de trabajar por los mafiosos. 
ATCOA, ATCADE, y otras son agrupaciones que dicen representar a los empresarios camioneros para defender el falso "derecho" a cobrar por los fletes una tarifa única, fijada en negociaciones tipo"paritarias".
Para defender esas tarifas, recurren a diversos mecanismos anticompetitivos, el más común es dividir el país en zonas, e impedir que los camiones de una zona, carguen en otra. Otro es prohibir el "viaje redondo", o sea que el que lleva trigo, soja o lo que sea a destino, esta impedido de volver  a origen cargado con subproductos, fertilizantes, debe volver vacío porque esas mercaderías solo dejan transportarlas por los camiones del lugar donde se encuentra el puerto o fábrica. 
En el colmo de la arbitrariedad, han llegado a exigir (y conseguir) que en los lugares donde hay fletes por ferrocarril, éste cargue solo una "cuota" del cereal disponible, fijada arbitrariamente por la mafia, así ellos pueden transportar el resto, aunque los trenes viajen con los vagones vacíos.  En este link hay una referencia al tema, y es muy interesante el comentario de un camionero raso al pie del mismo.
Recuerdo a los lectores de que trata la ley 22.262 de defensa de la Competencia:
3.         Prácticas prohibidas bajo la Ley de Defensa de la Competencia
La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe todo acto que limite, restrinja, falsee o distorsione la competencia, siempre que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.
La Ley de Defensa de la Competencia enumera una serie de conductas que son consideradas como prácticas restrictivas, si el requisito de daño al interés económico general se configura. Esta lista, que no es taxativa, incluye: (i) fijación de precios; (ii) repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento; (iii) concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos; (iv) impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste; (v) prácticas atadas; y (vi) precios predatorios.
4.         Persecución de carteles
Bajo la interpretación del Tribunal, la existencia de carteles es definida como la presencia de competidores de un mismo mercado relevante que acuerdan la fijación de precios o los volúmenes de producción, o acuerdan la distribución de mercados, con el único propósito de restringir la competencia.

O sea que la actividad de estas cámaras es un delito en si mismo. Lo mismo la de funcionarios que se prestan a "mediar" entre productores, acopiadores, camioneros, etc, para establecer una Tarifa indicativa que pretenden convertir en obligatoria.

Pero no acaba ahí la situación. Hay que destacar los métodos que se usan para restringir la competencia. La coerción que usan también es ilegal. Los camiones "forasteros" son objeto de atentados, roturas, robos de mercadería, y golpizas o amenazas con armas de fuego a los choferes o dueños. Los productores que se atreven a contratarlos sufren diversas coacciones, incluyendo la rotura de los silo-bolsas con pérdida de mercadería. Pretenden que los recibidores o compradores de los granos actúen como fiscalizadores de la "tarifa" que pretenden ilegalmente que sea obligatoria, y si no les aplican bloqueos.

Cómo se forman estos grupos?

Empiezan por un tipo (camionero o no) que se hace, a fuerza de prepotencia, capanga de una localidad determinada.  A cambio de organizar que "todos cobren la bendita tarifa", obtiene mediante la coacción que todos los camioneros le paguen una "oblea", que determina la pertenencia a la filial local (hoy en mi zona es de $3000 por año). Doscientos camiones son 600.000 $, el ingreso base. Además obtienen diferentes pagos por el uso de instalaciones públicas (o privadas pero de otro) como playas de estacionamiento, etc.

Cuando estan cortos de dinero, bloquean una instalación portuaria, una fábrica, un acopio, etc para extorsionarlo y solicitar dinero para levantar "la medida de fuerza" (de 10.000 a 500.000 pesos).  Sucedió en Quequén durante 2012 y 2013, hasta que los perjudicados se pusieron firmes, dejaron de pagar, e hicieron las denuncias penales correspondientes.Los extorsionadores se corrieron entonces a Tres Arroyos, Juarez, Puan, etc.

En este link el capomafia de Necochea acusa a otro de Bahía Blanca de usar las mismas técnicas que él utiliza localmente. 

Cómo solucionar este tema?

Hay una sola manera, y es con decisión política. Con designar a un fiscal ad hoc, con medios suficientes, destinado a reunir pruebas para procesar a los mafiosos, en pocos meses el tema estaría terminado para siempre. Pero lejos de eso, el gobierno provincial tolera los daños y las extorsiones, que han llegado a costar vidas humanas.